El grupo Sacyr Vallehermoso (SyV) reducirá su deuda el 37%, hasta los 12.476 millones de euros, tras la venta de Itínere a Citigroup por un importe cercano a los 7.900 millones de euros, según ha informado la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El acuerdo de venta implica que Citigroup lanzará una opa sobre el 100% del capital de Itínere a 3,96 euros por acción y que este queda sujeto a una aceptación superior al 50%.
Sacyr venderá a Citi Infraestructure Partners, un fondo de Citigroup, su filial Itínere Infraestructuras, por 7.887 millones de euros (2.874 millones de euros por los fondos propios de y 5.013 millones de euros por la deuda neta asumida).
La operación queda sujeta a su aprobación por parte de las autoridades reguladoras competentes y entidades financieras.
Además, el 8,34% de las acciones que Sacyr Vallehermoso posee en Itínere serán Entregadas a las Cajas Vascas -BBK y Caja Vital- a cambio de la opción de venta que éstas tienen. Por su parte Kutxa, según Sacyr Vallehermoso, ha ejercitado su opción de venta frente a SyV.
La CNMV suspende la cotización de Sacyr e Itínere
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido la cotización de Sacyr Vallehermoso e Itínere después del anuncio de la inmobiliaria.
Al cierre de la sesión del viernes, las acciones de Sacyr se situaron a 7,56 euros tras caer el 2,33%, mientras que los títulos de Itínere concluyeron a 3,37 euros después de bajar el 1,46%.
Fuente: El periódico de Catalunya.
